全国首单缔造文旅金融传奇 陕旅集团延安公司勇担使命开创红色旅游发展新时代

面对着“一带一路”战略这一重大历史机遇和国家大力推动旅游业改革发展的大好形势，在旅游产业进入推动经济发展核心产业的大背景下，作为陕西省政府授权的国有资本投资运营机构和全省文化旅游行业的龙头企业，陕旅集团依托“创新驱动、转型升级、全产业链发展”发展战略，拉开了引领全省旅游产业大发展的新架构。

近日，陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司（以下简称“陕旅集团延安公司”）2017年非公开发行项目收益专项公司债券（以下简称“项目收益债”）挂牌仪式在上海证券交易所隆重举行。此次项目收益债成功挂牌交易，不仅为全国“文旅+金融”产业融合发展树立了新的标杆，更助于中国红色旅游创新和陕西文化旅游产业进入高速发展通道。

不忘初心 给红色旅游插上金融的翅膀

“不忘初心，牢记使命，以推动全域旅游发展为主线，加快推进旅游供给侧结构性改革、全域旅游、旅游+、红色旅游等各项重点工作，按照全面建设社会主义现代化国家的新目标要求，加快建设世界旅游强国，努力为实现中华民族伟大复兴中国梦作出积极贡献。”这是前不久国家旅游局在集中传达学习贯彻党的十九大精神，对全局学习宣传贯彻进一步作出部署时提出的明确要求。

见证当天收益债券挂牌仪式的陕旅集团总经理任公正表示，圣地河谷·金延安收益债项目首先符合国家产业政策和固定资产投资管理规定；其次，该项目是陕旅集团与延安市政府战略合作打造的大型文化旅游产业园区，曾连续两年入选国家旅游局与国家开发银行联合发布的“全国优选旅游项目名录”，属于一个精品的文旅项目。

金融与旅游的融合正在成为陕西品质旅游进程中重要的支撑力量。2014年，陕西省政府注资设立了旅游产业投资基金，在陕旅集团的运营下，近3年来规模已超过220亿，依托国家“一带一路”机遇，在城市文化旅游综合体、旅游景区建设管理、旅游实景演艺策划等方面与丝绸之路沿线省份、国家的合作日益紧密，已成为陕西旅游“走出去”的一张亮丽名片。

“这次陕旅集团项目收益专项公司债券作为证监会系统的全国第一单项目收益债券，首期发行规模达10亿元，是陕旅集团在“旅游＋金融”领域的成功创新，必将推动陕西旅游发展迈上一个新的台阶。”陕西省旅游发展委员会副主任陈梦榆对此次圣地河谷·金延安项目收益债的发行给予了充分的肯定。

据介绍，此次项目收益专项公司债券由中国证监会、上海证券交易所筛选、批准，东北证券承销，陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司作为发行主体。债券获得上海证券交易所无异议函，债券发行规模不超过15亿元人民币，其中第一期发行规模为10亿元，债券期限不超过10年。全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。

牢记使命 引领老区产业转型新模式

项目收益债的投资者一大关注点便是项目本身的建设、运营。作为发行此次项目收益债券产品的陕旅延安公司圣地河谷·金延安项目，以延安红色革命文化和黄土民俗文化为主题，以“延安记忆”为理念，打造金延安、摇篮河谷、儿童长征主题体验园、陕北民俗风情园、都市文化生活区五大功能板块，形成14平方公里的山水河谷新城，复兴和再现老延安城的历史风貌，肩负着中央及省市对延安革命老区产业振兴、红色旅游创新发展、“一带一路”建设的政治使命。建成后，将成为中国革命红色文化体验式朝圣地和黄土民俗文化世界级展示窗口，联动黄河旅游资源带成为大陕北国际旅游集散中心。

在此次发行的债券主承销方代表东北证券总裁何俊岩看来，陕旅集团延安公司圣地河谷·金延安这一创新债券品种综合考虑项目融资需求、资金用途和项目收益，实现‘借、用、还’相统一，为企业开拓项目融资新渠道、解决项目周期与融资期限错配问题，有助于丰富交易所债券市场内涵，可推动我国多层次资本市场健康发展。

据了解，本次债券票面利率虽低于同期限同评级的一般公司债券，但市场认可度较高。在本期债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。项目收益债以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源。

陕旅集团总经理任公正表示，陕旅集团近5年来在良好的运营模式下，取得经营收入增长3倍、净资产增长5倍、利润增长13倍，拥有2家挂牌上市公司，16个项目在建，55家企业高效运营的业绩。相信在陕旅集团的带领下，作为债券还本付息的第一责任人陕旅集团延安公司，有能力实现项目收入覆盖债券当年还本付息的规模。

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