中资银行境外发债开门红 兴业银行发行16.58亿美元债券

2018年2月26日，兴业银行在国际资本市场上成功发行四只不同品种的中期票据，合计约16.58亿美元，其中包含该行发行的第一只欧元债券。此次发行创造了多项纪录:中资银行今年首单发行的境外债券、中资股份制商业银行首单欧元债、中资股份制商业银行首单多币种多年期多品种的高级外币债券、中资股份制银行境外分行最大发行规模。

这是兴业银行2016年成功发行首单美元债券后再次亮相国际资本市场，也是该行迄今单次发行规模最大的美元额度中期票据，标志着该行国际化进程进一步深入。

虽然面临年初美国国债收益率及全球股市大幅波动、美联储连续加息等市场因素，但在2月26日一天时间内，兴业银行香港分行先后完成了公布交易、发布初始价格指引、亚洲及欧洲投资者电话会议、发布最终价格指引、完成发行定价及订单分配等工作，精准确定发行窗口，有效控制发行成本，实现各个品种债券规模上的最佳组合。

此次债券发行吸引了超过110家全球投资者踊跃参与，实现了最终订单2.2倍的超额认购倍数。最高时点订单规模曾达到65亿等值美元。最终，兴业银行发行债券组合确定为三年期美元固息、五年期美元固息、五年期美元浮息和三年期欧元浮息四个品种。其中，三年期美元固息债券共6亿美元，发行价格为三年期美国国债收益率+115基点，较初始价格指引收窄20个基点，票面利率为3.500%；五年期美元固息债券共2.5亿美元，发行价格为五年期美国国债收益率+123基点，较初始价格指引收窄22个基点，票面利率为3.750%；五年期美元浮息债券共5亿美元，发行价格为三月期伦敦银行同业拆息（3mLibor）收益率+105基点，较初始价格指引收窄27.5个基点；三年期欧元浮息债券共2.5亿欧元，发行价格为三月期欧元银行同业拆息（3mEuribor）收益率+75基点，较初始价格指引收窄20个基点。

此次债券发行，由兴业银行香港分行、中银国际、花旗、渣打、美银美林、交通银行、工银亚洲、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，由农业银行香港分行、澳洲联邦银行、集友银行、中信银行（国际）、建设银行新加坡分行、中金公司、建银国际、招银国际、兴证国际、民生银行香港分行、永隆银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。穆迪给予该中期票据Baa3的评级。

此次四个品种的16.58亿美元等值债券，是兴业银行中期票据计划下的第二次发行。此前， 2016年9月，兴业银行设立50亿美元额度中期票据计划，并于当月在国际资本市场上首次成功发行10亿美元双品种债券（包含三年期7 亿及五年期3 亿美元），一度创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录。

此次债券发行将有助于兴业银行优化融资结构，充实中长期资金来源，拓宽融资渠道，夯实投资者基础，所募集资金将有助于促进该行海外资产负债业务均衡发展，提升全球资源配置能力，进一步拓展延伸海外业务。

（兴业银行供稿）

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