上交所首单地铁票款ABS成功发行 开源证券担任管理人

2019年6月18日，由开源证券担任管理人和销售机构的开源-北京地铁票款收费权1号绿色资产支持专项计划成功发行。本计划以北京轨道交通大兴线投资有限责任公司为原始权益人，以原始权益人未来18年的地铁票款收费权为基础资产。发行规模30亿元，期限3+3+3+3+3+3年，产品评级为AAA，获得了工商银行、农业银行、兴业银行、招商银行、中国银行、邮储银行等市场投资人的踊跃认购，最终优先级发行利率为3.90%。

开源-北京地铁票款收费权1号绿色资产支持专项计划是上交所首单地铁票款ABS，同时也是近期发行规模最大、评级最高，同期限发行票面利率最低的ABS项目。本计划还具有绿色资产支持证券属性, 在轨道交通行业和ABS结合方面进行了绿色创新融资，具有较强的创新融资示范意义。

作为本计划的管理人和销售机构，开源证券与北京市基础设施投资有限公司强强联合，共同以务实创新的精神克服项目难题，开创性实现创新融资。专项计划的成功发行是开源证券发挥投资银行根本职能、创新服务实体经济和国家战略的重大创新实践，也是贯彻绿色发展理念，有效利用资本市场推动绿色债券、绿色出行、绿色经济发展的重要体现。集中体现了开源证券广泛的品牌认可度、过硬的专业素养和创新发展的经营理念。

（开源证券供稿）