陕建集团成功注册西北地区首笔公开发行资产支持票据

陕建集团成功注册西北地区首笔公开发行资产支持票据

近日，陕西建工集团股份有限公司2019年度第一期资产支持票据（出表型应收账款ABN）在银行间市场成功注册。该项目是陕建集团在银行间市场首次注册，也成为西北地区首笔公开发行的资产支持票据，受到众多机构投资者的高度认可。

据了解，面对金融机构融资成本上升、贷款规模受限及银行间市场债券发行价格不断走高的严峻局面，陕建集团积极主动参与到银行金融产品创新中去，通过与银行的反复沟通，促成了该项目的顺利落地。

陕建集团成功注册西北地区首笔公开发行资产支持票据

此次注册成功意味着陕建集团可在银行间市场以资产支持票据进行直接融资。注册金额30亿元，首发金额10亿元，期限3年，由兴业银行担任牵头主承销商及簿记管理人，华泰证券担任联席主承销商，采用结构化方式，由通过发行载体发行，基础资产产生的现金流作为收益支持，并在此基础上进行证券发行，基础资产为陕建集团及其下属子公司的应收账款。由于企业应收账款的账龄较短，本期项目专门采用了一次注册、分期发行的储架发行模式和循环购买模式。

陕建集团成功注册西北地区首笔公开发行资产支持票据

项目的成功发行，将直接减少企业应收账款，提高应收账款周转率，达到降“两金”目的。另外，通过将出售应收账款而获得的货币资金偿还企业的已有负债，从而达到降低企业资产负债率，实现降杠杆的目的。

陕建集团成功注册西北地区首笔公开发行资产支持票据

陕建集团始建于1950年3月，注册资本金51亿元，是拥有建筑工程施工总承包特级资质9个、市政公用工程施工总承包特级资质4个、石油化工工程施工总承包特级资质1个、公路工程施工总承包特级资质1个，甲级设计资质17个，及海外经营权的省属大型国有综合企业集团，具有工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的总承包能力。陕建荣列ENR全球工程承包商250强第24位，中国企业500强第191位和中国建筑业竞争力200强企业第5位。陕建获全国和省级科学技术奖88项、建设部华夏建设科技奖21项，国家和省级工法535项、专利494项，主编、参编国家行业规范标准90余项。先后有62项工程荣获中国建设工程鲁班奖，63项工程荣获国家优质工程奖，2项工程荣获中国土木工程“詹天佑奖”，21项工程荣获中国建筑钢结构金奖。陕建坚持省内省外并重、国内国外并举的经营方针，遵循“为客户创造价值，让对方先赢、让对方多赢，最终实现共赢”的合作共赢理念，完成了国内外一大批重点工程建设项目，国内市场覆盖31个省、直辖市、自治区，国际业务拓展到27个国家，正向着挺进世界500强和实现整体上市迈进。

稿件来源：陕建集团