人行西安分行支持陕西建工成功发行全国首单资产支持票据

2月26日，由兴业银行主承、华泰证券联合承销的陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据（疫情防控债）在全国银行间债券市场成功发行。这不仅是陕西省企业在银行间市场发行的第一单疫情防控债，也是全国银行间市场首单公募疫情防控资产支持票据。本次发行共募集资金10亿元，融资期限为三年，票面利率为3.6%，低于同期同档次债券40—50个基点。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，人民银行西安分行与全省金融业坚决贯彻党中央、国务院的决策部署和省委、省政府的工作要求，积极落实总行《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》要求，及时、有力的把金融政策与资金支持送往抗击疫情一线，在引导全省金融机构运用信贷加大疫情防控支持的同时，注重发挥金融市场功能，通过《疫情防控债十问十答》传递政策导向，支持金融机构运用银行间市场交易商协会疫情防控债券“绿色通道”政策，做好注册发行服务，加大创新产品运用,多渠道筹措资金，为阻击疫情提供更加强而有力的资金支持。

陕西建工集团股份有限公司是陕西省重要的土木工程建设施工企业。在疫情防控关键阶段，该集团作为主要承建单位参与了西安市抗击疫情的重点保障工程、位于西安市高陵区的西安市公共卫生中心（应急院区）建设。人行西安分行在了解到企业融资需求后，立即评估企业资质和注册发行额度，与主承销商和交易商协会对接，畅通发行“绿色通道”，高效完成准备工作，并积极向全省金融机构进行推介，确保债券最终发行成功。该债券成功发行后，将有1亿元资金专门用于补充抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动性资金缺口，缓解企业支持陕西地区防疫医疗基础设施建设而产生的流动资金不足问题。

该只债券具有以下特点：一是市场投资者广泛认可。陕西建工集团疫情防控债得到了投资者广泛认购，最终全场认购倍数达到3.5倍，尤其是辖内秦农银行在疫情期间强化地方法人机构担当，积极认购1.8亿。二是债务融资工具实现创新突破。陕西建工注册发行的资产支持票据是我省非金融企业首次在银行间市场利用公募资产支持票据融资，也是全国银行间市场首只公募疫情防控资产支持票据。三是融资期限长。和前期银行间市场疫情防控债80%以上是超短期融资券和短期融资券相比，陕西建工集团资产支持票据的融资期限为三年，为企业抗击疫情和复工复产提供更稳定资金支持。四是融资规模大、利率低。该只债券注册金额为30亿元，首期发行规模为10亿元，在已发行疫情防控债的地方国企中，融资规模较大，且利率低于同期同档次债券40—50个基点。

下一步，人行西安分行将进一步在疫情防控期间支持各类非金融企业通过银行间市场发行债券，畅通交易商协会注册发行“绿色通道”，通过为疫情防控、复工复产提供精准金融服务，持续助力全面打赢疫情防控阻击战。

人民银行西安分行供稿